Каждый резидент Америки, имеющий работу или какой-либо иной доход, обязан каждый год, весной, подать налоговую декларацию. Налоговая декларация в США называется “Tax Return”. Не путать с “Tax Refund” (возвратом налогов).
Когда подаётся налоговая декларация в США?
Подавать налоговую декларацию можно с 1 января, но никто так рано не начинает, потому что часто для подачи нужны выписки из различных банков, страховых компаний, и так далее. Их обычно высылают в течении всего января, так что никто до февраля месяца и не чешется. Обычно заполнять декларацию начинают с 1 февраля.
Крайний срок подачи — обычно 15 апреля каждого года, но в случае выпадения на выходные, его передвигают туда-сюда на ближайший будний день. В 2017 году его передвинули на 18 апреля.
Кто должен подавать налоговую декларацию в США?
Вы обязаны подать налоговую декларацию, если вы:
- Являетесь налоговым резидентом США
- Получили за весь прошлый год доходов на определённую минимальную сумму (смотри таблицу ниже)
Кто считается налоговым резидентом США?
Налоговыми резидентами США считаются, в первую очередь, граждане США. Постоянные резиденты (обладатели гринкарты). Обладатели позволяющей работать визы (L1, H1-B, F1, и так далее). Во многих случаях, даже человек не имеющий права на работу тоже может получать нетрудовые доходы (алименты, дивиденды, ренту, авторские отчисления) и тоже считается налоговым резидентом.
Какие доходы нужно указывать в декларации?
Почти все доходы могут облагаться налогами. Вот небольшой, и наверняка неполный список:
Читайте также:
- зарплата, бонусы, отпускные, комиссионные, чаевые
- дивиденды, процентны по вкладам
- доходы (на разнице) при продаже имущества, ценных бумаг, и т.п.
- алименты
- пенсионные выплаты
- всяческие пособия (по инвалидности, по безработице, и т.п.)
- доходы от сдачи недвижимости в наём
- авторские отчисления
- призы, выигрыши, судебные компенсации
- некоторые виды грантов, в том числе студенческих
- и т.п.
Но не всем налоговым резидентам необходимо отчитываться о доходах. Если вы в прошлом году не получили никаких доходов, или ваш доход был очень мал — то вам ничего декларировать не нужно. Это ещё зависит от того, работаете ли вы, какого вы возраста, семейного положения, а если вы в браке — способа подачи деклараций.
Следующая таблица (на 2017 год) о минимальных доходах, подлежащих декларации, применима к большинству работающих американцев:
В других случаях: если вы работаете сами на себя, или, скажем, получили доход от дивидендов, чаевых, авторских отчислений, и тому подобное, и он превышает $400 (за весь год) — тогда вы тоже обязаны подать налоговую декларацию.
Короче, правил так много, что лучше налоговую декларацию всё же попробовать заполнить, чем совсем не подавать. В большинстве случаев, при ответе на вопросы декларации сразу станет понятно, должны вы её отсылать, или нет.
Что такое TAX REFUND (возврат налогов)
Практически всегда вы платите налоги в течении всего года, например — поквартально. Или за вас их платит работодатель. В течении года может случиться множество жизненных обстоятельств, которые, являясь вычетами, уменьшают вашу налогооблагаемую базу. И правительство вернёт вам “лишние” деньги.
Например, у вас родился ребёнок, вы потратили много денег на медицину или благотворительность, вы потеряли деньги на бирже, вы не могли работать несколько месяцев, и прочие события — будут являться вычетами на вашем Tax Return. В этом случае налоговая служба вернёт вам “лишние” налоги — пришлёт чек по почте, или вернёт вам деньги банковским переводом обратно в банк.
Различных вычетов существует тьма тьмущая, и именно из-за вычетов и существует целая армия налоговых консультантов, предлагающих “оптимизировать” ваши налоги, добавить тот или иной вычет, представить ту или иную трату как удобный вам вычет, и так далее. Приятно получить такой неожиданный бонус в пару тысяч долларов!
Но не спешите радоваться — может так статься, что наоборот: вы должны доплатить недостающие налоги. Например, у меня в этом году повышалась зарплата, и я должен теперь доплатить ещё налогов, которые работодатель не доплатил — ерунда конечно, штатная ситуация, но слегка неприятно.
Как именно подаётся налоговая декларация?
Налоговая декларация отсылается в налоговую службу IRS (Internal Revenue Service) двумя основными способами:
- Бумажным письмом — для тех, кто заполняет декларацию от руки
- В электронном виде — конечно же, гораздо удобнее. IRS предусматривает для этого несколько способов:
- заполняя налоговые формы прямо на сайте IRS, вот здесь
- пользуясь комерческими сервисами, как TaxAct, Turbotax, TaxSlayer, H&R Block, Credit Karma и другими
Вот сравнительная таблица самых популярных сервисов на сайте PCMag
Конечно же, заполнять декларацию в электронном виде — намного удобнее. Можно смело сказать, что большинство американцев именно так сегодня и поступают.
Подавать ли самостоятельно?
Большинство американцев подают налоговую декларацию самостоятельное — вышеупомянутые сервисы делают сейчас процесс простым и удобным, и занимает он сейчас не более получаса.
Тем не менее, всегда есть люди пожилые, люди, которые путаются в налоговых формах, люди, которые просто боятся что-нибудь не так заполнить, люди, у которых слишком сложные доходы и вычеты, чтобы разбираться во всех нюансах, да и просто люди, не умеющие читать — естественно они предпочитают воспользоваться услугами налогового профессионального консультанта (Tax Return Preparer).
Сайт IRS предлагает несколько советов по выбору налогового консультанта и у них даже есть небольшая база данных для поиска ближайшего консультанта в вашей местности.
Также очень много где предоставляются бесплатные консультации по заполнению налоговой декларации. Узнайте в вашей городской библиотеке, или в ближайшем Walmart. У нас, например, почти все библиотеки не только консультируют, но и помогут отправить вашу декларацию в электронном виде, совершенно бесплатно.
Налоговые формы
Заполнение налоговой формы — дело не слишком сложное. Отвечаешь на вопросы один за другим, стараешься ничего не пропустить. Нужно лишь выбрать правильную форму :)
Ведь существует целая серия налоговых форм, от упрощённых до очень сложных и детальных.
Вот неполный список.
У них страшные номера, в них легко можно запутаться. Вот тут неплохой сайт, объясняющий разницу между всеми многочисленными вариантами формы 1040 (1040-A, 1040-EZ, 1040-PR, 1040-SS, и так далее).
Как по мне — это ещё один хороший аргумент в пользу онлайн-сервисов (там тип формы выберется автоматически) или услуг налогового консультанта (он подскажет).
Налоговый чеклист
Перед заполнением налоговой декларации – а особенно если вы делаете это через налогового консультанта или юриста – необходимо обязательно убедиться, что у вас под рукой есть все необходимые справки и документы.
Я подготовил для вас удобный чеклист, чтобы точно ничего не забыли. Он удобно организован, там можно отмечать необходимые документы галочками
Налоговый аудит
Итак, вы заполняете налоговые формы, пишете там, грубо говоря:
Кто-нибудь вообще это всё проверяет!? Да почти никогда!
Вы попросили – вам вернут! Вам верят на слово.
Но не всегда!
Механизм проверок называется “налоговый аудит” (tax audit). Случается он (по-видимому) случайным образом. Проверки выпадают примерно на 1% деклараций. И уж если такая случился — мало не покажется. Придётся доказывать каждую цифру, приводить все доказательства, бумажки, чеки и талоны, выписки и справки. Если вы хоть чуть-чуть где-то ошиблись — вас ждёт штраф.
Если вы что-то “забыли” в декларации — вас даже могут привлечь к суду за укрывание доходов и уклонение от налогов. А это очень, очень серьёзные обвинения в Америке. Многие очень-очень богатые и известные люди (с хорошими адвокатами) по нескольку лет сидели в тюрьме за такие дела. Поэтому очень советую ничего-ничего не “забывать”.
Сравнительная таблица онлайн сервисов
И, наконец, об онлайн-сервисах. Самый удобный способ подавать налоговую декларацию в США.
Я тут собрал несколько самых популярных продуктов. Надеюсь, вам эта табличка пригодится.
| Плюсы | Минусы | Стоимость | |
|---|---|---|---|
 |
Простой, удобный, очень красивый | Не самый детальный | $0 упрощённые формы $35 детальные формы (+$37 за налоги штата) |
 |
Простой, удобный, недорогой | Не самый детальный, но детальнее чем TurboTax | $0 упрощённые формы $15 детальные формы (+$25 за налоги штата) |
 |
Очень детальный | Не такой простой и удобный, самый дорогой (премиум версия) | $0 упрощённые формы $35 детальные формы (+$37 за налоги штата) |
 |
Недорогой | Не самый удобный интерфейс | $0 упрощённые формы $15 детальные формы (+$22 за налоги штата) |
 |
Новый, бесплатный | Опять же: новый, слегка сырой | бесплатен |
Чуть ниже я опишу некоторые из них более подробно.
Сервис: TurboTax
TurboTax.com — онлайн продукт известной компании Intuit. Половина компаний в США пользуются их бухгалтерскими программами (Quicken, QuickBooks), ну и широко известный бесплатный финансовый менеджер Mint.com.
TurboTax по многим рейтингам — самый удобный сервис для подачи налоговой декларации. Работа с ним ведётся в виде серии простых вопросов и ответов. Множество подсказок и всплывающих напоминаний, их интерфейс достоин отдельных наград.
Стоимость услуг — от “совершенно бесплатно” (упрощенные формы 1040-A, 1040-EZ), подробная декларация с вычетами — $35 (+$37 за налоги штата), и декларация для частных предпринимателей — $90 (+$37 за налоги штата)
Вот небольшое видео о заполнении декларации при помощи TurboTax.com:
Сервис: TaxAct
TaxAct.com — наверное, второй по популярности сервис подачи налоговых деклараций.
Он чуть-чуть дешевле, чем TurboTax, и содержит больше детальных вопросов по различным вычетам. Но, конечно, он не от такой известной компании как Intuit и у него чуть-чуть не такой прекрасный дизайн.
Стоимость услуг — опять же, бесплатная подача упрощённых форм (1040-A, 1040-EZ), детальная форма обойдётся в $15 (+$25 за налоги штата), а формы для частных предпринимателей – $30 (+$25 за налоги штата).
Я живу в Техасе, и здесь не платят налоги штата, поэтому я выбираю именно TaxAct.com. В этом году плачу всего $12 так как я “забронировал” услугу заранее, ещё осенью.
Вот небольшое видео о заполнении декларации при помощи TaxAct.com:
СЕРВИС: H&R BLOCK
H&R Block — наверное, самый детальный сервис для подачи налоговых деклараций на данный момент.
Он самый дорогой, не такой красивый как TurboTax, но самый детальный — знает невероятное количество различных вопросов и нюансов. Если у вас сложная ситуация с доходами, нужно много дополнительных документов и форм — обязательно выберите этот сервис.
Стоимость услуг — бесплатная подача упрощённых форм, детальная форма за $35 (+$37 за налоги штата), формы для частных предпринимателей — $55 (+$37 за налоги штата)
Сервис: Credit Karma
Популярный сервис слежения за своей кредитной историей Credit Karma анонсировал в этом году свой новый, абсолютно бесплатный сервис подачи налоговых деклараций.
Продукт имеет красивый дизайн, и действительно абсолютно бесплатен. Сервис только начал работу, и уже есть несколько негативных ревью (недостаточные подсказки, есть формы не для всех штатов), но учитывая его новизну (исправятся!) и абсолютную бесплатность (сложно побить такое предложение) — это стоящий вариант! Посмотрим, может быть это запустит волну других бесплатных сервисо в будущем.
TAX FRAUD — особый вид мошенничества
Представьте себе, что в конце марта вы решили подать налоговую декларацию, а её не принимают. Оказывается, “вы” уже подали декларацию, ранее, в феврале. И налоговая служба уже вернула “вам” $10,000, послав вам чек по почте. Ну, потому что “вы” столько запросили. Чека в вашем почтовом ящике вы, конечно же, не обнаруживаете.
Представьте себе такую ситуацию. Вам теперь не только возвращать правительству $10,000 (а то и больше!), не только доказывать что “это были не вы”, но и восстанавливать вашу информацию в налоговой и не только службах. Наверняка мошенники туда послали какие-то неверные данные, и теперь вам нужно от них “отмываться”.
Верите или нет, но процесс восстановления у жертв таких мошеннических схем занимает много лет. Очень много часов телефонных переговоров с правительственными службами. Очень много документов и справок. У меня коллега на работе так попался — очень и очень неприятное событие.
Читайте также:
Защититься от такого типа мошенничества есть только один способ — тщательно охраняйте свои личные данные. Свой адрес, свой номер SSN, данные своей W-2 и прочие финансовые детали.
На этом завершаю статью, надеюсь она будет вам полезной.
Не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях ниже — с удовольствием отвечу!
Если я являюсь ИП (индивидуальным предпринимателем) в России, как я должен буду платить налоги в США после получения гринкарты?
С точки зрения российского законодательства статус ИП неоднозначен, ИП является физическим лицом с некоторыми правами и обязанностями юридического, и однозначной трактовки статуса нет. С одной стороны на ИП лежит ответственность физического лица, с другой стороны – ИП освобождены от уплаты подоходного налога в 13% и уплачивают налог соответствующий системе налогообложения также применяемой для юридических лиц (в случае с УСН “Доходы” – это 6% от дохода).
Отсюда возникает вопрос, как правильно декларировать и уплачивать налоги в США от деятельности ИП в РФ?
Если честно, я не могу ответить, недостаточно информации. И мне кажется что вам, как бизнесмену, при таком большом событии как получение гринкарты, $50-100 на консультацию квалифицированного налогового специалиста не должно быть большой суммой.
– “Должен буду платить налоги в США после получения гринкарты”
Да, владельцы гринкарты являются налоговыми резидентами, если проживают в США.
Почитайте тут – https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial-presence-test
Полезная статья. Наверное стоит упомянуть, что те, кто приехали по рабочей визе с детьми и первый раз подают Tax Return, нужно подавать отдельную форму ITIN (Individual Taxpayer Identification Number), поскольку в случае рабочей визы, дети не имеют права на получение SSN.
Сделать это онлайн не получится, так же как не получится подать налоговую декларацию без ITIN. По-любому придется идти в IRS. Тут мне опытные люди посоветовали один лайфхак: я все заполнил на TurboTax, без ITIN форму отправить или распечатать не получится, но можно скачать форму с сайта IRS и заполнить ее точно так, как насчитал Turbo Tax. Затем с этими бумажками идти в IRS. Через году, уже имея ITIN можно спокойно подавать электронно.
Кстати, рассматривается бумажная декларация и заявление на ITIN достаточно долго (в моем случае это заняло около 2х месяцев), и бывают случаи, что сотрудники могут где-то накосячить и в ITINе могут отаказать, поэтому в случае с детьми при первой подаче, тянуть до последнего крайне не рекомендуется.
Спасибо, Алекс, за дополнение.
Я, кстати, об этом писал в предыдущей статье про SSN
Такой лайфхак действительно есть, существуют специальные (фейковые) ITIN номера, которые тот же Turbo Tax принимает.
Кратко алгоритм заполнения налоговой декларации следующий:
– гуглим специальные (фейковые) ITIN номера
– заполняем все параметры через Turbo Tax
– печатаем весь пакет документов (не отправляем в электронном виде)
– заклевиваем/закрашиваем ITIN номера для детей и вместо этого пишем (Applying ITIN with W-7)
– находим и заполняем форму W-7 для каждого ребенка
Идем со всем пакетом документов в IRS и там подаем запрос на ITIN и одновременно Tax Return.
Вариант проверен лично – отработал прекрасно.
В общем все то жке самое, что описал выше Алекс, но небольшое преимущество, что все формы не нужно заполнять вручную, их заполнит Turbo Tax :-)
Прикольно. Я не знал. Главное не нажать Submit с фейковым ITIN :)
Именно. А вообще, я бы не игрался с такими делами, а сходил и вовремя сделал ребёнку ITIN
Вовремя не получалось, в том то и дело. Я попытался подать зарнее, меня завернули, сказали: Нельзя. Подадите на ITIN вместе с документами на Tax Return. Почему так – я без понятия.
Олег, добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста. После того, как по почте пришли ITIN на детей, через какое время переводят налоговый возврат на карту? Есть ли смысл заполнить на сайте сегодня амендмент? Не будет ли это дубликацией, т.к. бумажный амендмент был подан при заполнении документов для ITIN ? При подаче декларации с сайта, возврат был выплачен на 5 день.
Спасибо,
Анна
Олег, спасибо за статью. Вот вы пишите, что если человек приехал в страну в конце года и успел поработать всего пару месяцев (то есть менее 180 дней), то налоги ему скорее всего вернут. Но ведь нерезиденты заполняют форму 1040NR, в которой даже standard deduction не предусмотрен. В итоге налоги платятся по полной с самого первого заработанного доллара. Или я не ту форму заполняла? Мне ее сгенерил тот же таксакт предварительно спросив резидент я или нет.
Не понял. Что значит “по полной, с первого заработанного доллара”? Если человек находится в стране менее 180 дней, он даже не является налоговым резидентом. Это значит, что не платится ничего. 1040NR подразумевает что налогов вы платить не должны. Тем не менее, там есть поля о том, сколько вами (или работодателем, за вас) уже уплачено налогов. Если такая ситуация имеет место быть – то вам положен Tax Refund.
Подразумевается, конечно, что “если вы большую часть года жили в другой стране, то вы в ней и налоги заплатили за весь год”. В целях избежания двойного налогообложения. Это не должно пониматься или использоваться как “я теперь ни там ни тут ничего не плачу”.
После того, как таксакт спросил форму W2 и статус (резидент/не резидент), то выдал декларацию 1040NR, в которой было написано, что федерального налога было уплачено работодалетем грубо 2000, должны мы налогов 1900, в итоге 100 долларов рефанд. В декларации учли только 2 personal exemptions, никакого стандартного дедакшена не положено для этой формы. В итоге налоги таки платились.
Не могу сказать наверняка. Нет полных данных, может быть вы что-то заполнили не правильно, а может быть есть ещё какая-то отсутствующая информация. Посоветуйтесь с налоговым консультантом. Если таки была допущена ошибка, может ещё есть шанс вернуть денежки
NR – это форма нерезидента – стандартный deduction не положен, но можно использовать itemized deduction – например налог на доходы штата или налог на продажи (напромер, если была существенная покупка). В вашем случае все верно.
“Важно: если вы находились в стране менее 180 дней в прошлом году (например, вы приехали в Америку в октябре, и находились в Америке лишь три месяца), в таком случае вы не являетесь налоговым резидентом и не должны платить налоги. ”
Обладатели гринкард являются налоговыми резидентами, независимо от времени приезда. У них есть выбор резидентства за весь год или за часть его, но никак не статуса нерезидента.
И еще одно, self emloyee должен посылать декларацию не с дохода в 400 долларов в год, а с прибыли в 400 долларов в год.
Очень хорошие замечания, спасибо, Степан!
Налоговые нерезиденты всё-таки платят налоги со всех доходов, полученных в США: https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/nonresident-aliens
Не надо быть так категоричным со словом “все”. Я лично на своём примере приехал в Октябре, и мне вернули все налоги, потому что я не прошёл “календарный тест” на статус резидента.
Возможно, все вернули, не из-за теста на резидентство, а из-за того, что очень мало заработал за этот год и налогом это облагаться не должно было.
Олег, понимаю, что это было довольно давно, но вдруг сможете поднять историю и понять основание для возврата? Интересуюсь корыстно, сам с октября’16 :) Календарный тест не прохожу и попадаю под стандартный flat rate в 30% для нерезидентов. Ноль никак не получается. Может быть, действительно, Вы заработали тогда меньше чем personal exemption?
Да, Алексей, вы правы. Доход был меньше личных вычетов, и нам просто вернули все выплаченные налоги.
Спасибо за статью. Все как обычно разложено по полочкам. Лично я 2 ой год в Америке и собираюсь обращаться за помощью снова к консультанту, так как ситуация не совсем стандартная для заполнения самим: родился ребенок, повысили зарплату, возврат денег за переезд из Беларуси в Америку. Уже в следующем году попробую Турбо Такс
Спасибо, что зашли!
Разве ваши личные затрату на переезд в США по гринкарте подлежат возврату ?
Эээ… Причем здесь гринкарта? Рустам, скорее всего имеется в виду, что работодатель оплатил Виталию затраты на его переезд в США, а этот «доход» обычно подлежит налоговому зачёту
Олег, спасибо за как всегда интересную и полезную статью. Продолжайте в том же духе)
Вы уже можно сказать “звезда” на постсоветском пронстранстве)
Насмешили! :) это где я звезда?
Если кому интересно, на newegg скидка на 50% на h&r и 10% на turbotax с кодом EMCRCBD22. Действует до завтра
Здорово. Действительно, у многих коммерческих сервисом иногда можно найти купоны со скидкой. На заметку!
Привет, может ты также компитентен и в другом вопросе? Являсь студентом или туристом ты можешь открыть фирму в штатах. Но возможно ли получить на этот бизнес кредит? Каким образом? Сумма 52-100 тыс. дл интересует. Видел большой вебинар на эту тему, но на английском, но не совсем понял какие ограничения есть, и там скорее всего для резидентов был он. Притом тема была покупка трака на компанию через 3 месяца. По сути я и хочу купить трак в кредит на компанию. Спасибо.
Пс. если нужно могу найти сылку, хотя думаю и гугл даст если подобный запрос на англ. сделать.
Моё мнение, скорее всего – не можешь. Если ты турист то у тебя и SSN-то нет, не говоря о кредитной истории. Даже если ты откроешь компанию (что возможно только в паре с американцем, так как ни студент ни турист не имеют права быть директорами компаний), то с какого перепуга ей дадут кредит? Под что? Должно быть какое-то обеспечение кредита — а что может новорожденная компания, у создателя которой и кредитной истории-то нет?
Спасибо, некоторые моменты еще узнал. Согласен, но если говорить о частном случае, SSN у меня есть(так как J1 виза, с дальнейшим переводом на B1-B2/F1 ), то компанию можно открыть. Имеется ввиду, что первые 3 месяца буду переводить доход( допустим по $5k/mon., от работы в наем) на компанию.
ПС,
Есть еще видео, где говориться что даже из России можно открыть компанию в США и тебе буду слать кредитки на $500 на твой адрес в США, если открыл представительство, ссылку тоже могу скинуть если нужно.
Здравствуйте, понимаю, что вы не являетесь профессионнальным бухгалтером, но все-таки вы обладаете большими знаниями чем я. У меня следующая ситуация, в интернете ситуация противоречивая. Я выиграл гринкарт, заехал в начале сентября 2016 года в США на 4 дня и выехал. Планирую приехать в мае 2017 года. Вопрос как мне подать налоговую декларацию, ведь в 2016 году я получал доход только в России, какую форму мне нужно использовать для заполнения в США. А второй вопрос, может вы в курсе, если я въезжая первый раз не привез никаких денег с собой, при въезде второй раз не будут ли облагаться налогом все мои сбережения? Спасибо.
Олег, советую воспользоваться одним из упомянутых мною онлайн сервисов. Начните заполнять, это абсолютно бесплатно, пока дело не доходит до, собственно, отсылки. Там, отвечая на вопросы, вам все станет понятно и форму вам подскажут сами. А по второму вопросу – личные сбережения которые вы ввозите в страну – это не доходы. Это ваше имущество за которое (в теории) вы подоходные налоги уже когда-то заплатили. Поэтому ввозите сколько влезет, налогами это не облагается.
Вы не являетесь налоговым резидентом США, поэтому декларацию подавать не обязательно. См. Substantial presence test
Дмитрий, а можно поподробнее? на сайте https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/residency-starting-and-ending-dates пишут следующее:
If you meet the green card test at any time during a calendar year, but do not meet the substantial presence test for that year, your residency starting date is the first day in the calendar year on which you are present in the United States as a lawful permanent resident (the date on which the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) has officially approved your petition to become an Immigrant).
Олег, спасибо за полезную статью!
Спасибо, Галина, что читаете!
Спасибо за статью. Я когда в прошлом году выбирал остановился на taxhawk (но в итоге для получения ITIN на ребенка пришлось все равно идти бумажки подавать – кто-то уже оставлял комментарий по этому поводу). Он выходил дешевле всего для “бесплатный fed” + state. В этом году предлагает вообще бесплатно и для штата.
Кстати, в бесплатном TurboTax данные с прошлого года не переносятся.
Это действительно так. Хотя мне данные с прошлого года особо и не нужны — всё равно практически всё пришлось перепечатывать с новыми циферками
Согласен, циферки наверняка будут различаться, а вот данные по депендентам, ссн ,адреса и прочее это удобно. А ещё интересно смотреть динамику вычетов и какие статьи изменялись от года к году (ну это уже через несколько лет).
мне вернули деньги местный налог , где я должна указать его в налоговой деклaрации?
Советую воспользоваться одной из подсказанных мной онлайн программ. Вы ничего там не платите, пока и если не решите отослать декларацию. Там же и посмотрите, куда эта сумма пойдет. Это действительно самый простой способ
Для self-employment возникает обязанность ежеквартально или разово оплатить estimated tax (1040ES form). При условии менее $1000 предполагаемого очищенного дохода ничего не платится.
Как считать: Смотрим на предыдущий год по доходам и указываем примерный доход минус deductions и с этой суммы оплачиваем в IRS. Налоговый софт все считает.
Опять же по прошествии года при заполнении итоговой декларации будет ясно, кто кому должен.
У меня ситуация двоякая – работаю на компанию и ещё подрабатываю – поэтому и подпадаю под 1040ES. Вот такие пироги
Олег спасибо за статью. Приехал по грин карте в мае 2017, пока не работаю но начал тратить пользуюсь российскими и американской дебет картами. Все доки есть. Мне нужно собирать все чеки с покупок ? Ведь я там платил налог штата
Рустам, нет, чеки с покупок собирать не нужно. Если вы ничего не заработали ещё в Америке, то и никаких налогов на доходы вы платить пока не должны.
хорошо. А если допустим, я начал продавать свои картины здесь в США, я тратил какие то деньги на покупку красок, холстов и тп– эти чеки нужно сохранить, чтоб указать их потом для возврата налогов ?
Тогда да. Если вы проходите как ИИ то вы можете так сказать deduct your expenses, в том числе такие траты как покупки (и тогда да, тут нужно сохранить чеки), бензин, и даже часть ренты жилья
Олег, а у вас есть список всех постов в вашем блоге? Ну, стандартная лента.
Конечно есть! Например наверху в меню есть ссылка «Архив»
Олег, спасибо большое за статью. Как всегда все отлично расписано и сразу стало понятно, куда идти и пробовать заполнение.
Спасибо, Анна!
А как вам такой Tax Return Preparer: [тут была ссылка]
Антон, таких многие тысячи, и у многих даже одинаковые сайты
В США даже зайдя в Волмарт можно найти себе Tax Advisor-а, и даже бесплатно
Также в библиотеках, итп, я писал в статье
Олег, спасибо за статью. Кажется, я нашел небольшую ошибку в ней. Вы пишете, что можно зафайлить tax return непосредственно через IRS и даже даете ссылку. На самом деле, по этой ссылке просто открывается список компаний, предоставляющих сервисы аналогично Turbotax. Если я правильно понял, никакой отдельной специальной программы для подачи tax return через на сайте IRS не существует. Поправьте меня, если я неправ. Может быть, кто-то из читателей тоже поможет разобраться?
На момент написания статьи там был собственный механизм, а сейчас там ссылка ведущая на какой-то (видимо, партнёрский) сайт freefilefillableforms.com. Но эта услуга у них бесплатная.
Здравствуйте! Летом три месяца работала по Work n Travel в безналоговом штате. Однако федеральный налог был списан. Из-за нового закона я не могу вернуть налог, так как полная сумма заработка меньше 9000$. Однако говорят, что декларацию в любом случае надо заполнять. Якобы потом могут появиться проблемы с въездом. Могу ли я, являясь нерезидентом США, заполнить стандартную форму декларации на Турботакс?
Заранее спасибо.
Где можно посмотреть ssn номер одноразовый на 48 часов??
Что?? А что это такое? :)
Как индивидуальный номер социального страхования может быть одноразовым?
Здравствуйте, а какие налоги платят военные в США? Налоги вычитается автоматически или все таки самим надо вносить деньги в налоговую
Практически все те же самые налоги и платят – федеральный income tax, Social Security, Medicare, подоходный налог штата (в некоторых штата его нету для military pay)… За исключением, если они сейчас находятся в “tax-free” боевых зонах, например.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если я, будучи гражданкой США проживаю в России, должна ли я заполнять таксу в США? У моего мужа грин карта и трое детей граждане США. Уже 7 лет проживаем в России. Соответственно работаем и платим налоги в России. От Америки получили в этом году Stimulus Checks. Нужно нам заполнять Turbo Tax и стоит ли указывать доходы полученные в России?
Да, все граждане США должны ежегодно заполнять налоговую декларацию вне зависимости от места жительства, и места получения налогов – вы, возможно, должны платить налоги и в США. Да, может получиться двойное наологообложение – такие вот в США законы, поэтому многие специально и избавляются от гражданства США проживая уже длительное время за границей. Заполните TurboTax – хотя бы для того чтобы в процессе он как минимум подсказал вам вашу ситуацию.
Чеклист не скачивается, пишет – файл не обнаружен((
Здравствуйте, хотела узнать декларация сдана от моего имени на льготный налог так как я являюсь не резидентом США Moldogazieva Umutkor
А с corporate могут подавать декларации через данные сервисы? Если 1 собственник